Đầu tư tác động đã nổi lên như một phân khúc nổi bật và phát triển nhanh trong bối cảnh tài chính toàn cầu. Nó đề cập đến các khoản đầu tư được thực hiện với mục đích tạo ra cả lợi nhuận tài chính và tác động xã hội hoặc môi trường có thể đo lường được. Trọng tâm kép này đặt đầu tư tác động ngoài các khoản đầu tư truyền thống, chủ yếu nhằm mục đích lợi nhuận tài chính. Trong những năm gần đây, đã có sự nhấn mạnh ngày càng tăng về tính bền vững, đầu tư có đạo đức và điều chỉnh các chiến lược tài chính phù hợp với các mục tiêu xã hội, điều này đã thúc đẩy sự phát triển của đầu tư tác động. Thị trường đầu tư tác động dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ tới, do sở thích của nhà đầu tư thay đổi, nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề xã hội và môi trường, cũng như nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động kinh doanh.

Đầu tư tác động là một chiến lược đầu tư nhằm đạt được các kết quả xã hội và môi trường tích cực, có thể đo lường được cùng với lợi nhuận tài chính. Không giống như hoạt động từ thiện, thường chỉ tập trung vào lợi ích xã hội mà không mong đợi lợi nhuận tài chính, đầu tư tác động tập trung vào việc điều chỉnh cả các mục tiêu tài chính và tác động rõ ràng đến cộng đồng, môi trường hoặc toàn xã hội. Đầu tư tác động trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng tái tạo, nhà ở giá rẻ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập tài chính. Cách tiếp cận này đặc biệt hấp dẫn đối với thế hệ thiên niên kỷ, nhà đầu tư tổ chức và các công ty gia đình, những người ngày càng muốn đầu tư có mục đích hơn.

Quy mô thị trường đầu tư tác động toàn cầu được định giá ở mức 77,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,01% từ năm 2024 đến năm 2031. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các cơ hội đầu tư có trách nhiệm xã hội, cũng như sự liên kết của thị trường tài chính toàn cầu với các nguyên tắc phát triển bền vững. Đến năm 2031, quy mô thị trường dự kiến ​​sẽ đạt 311,0 tỷ đô la Mỹ.

Để tìm hiểu thêm về báo cáo này, hãy yêu cầu một bản sao mẫu miễn phí - https://www.skyquestt.com/sample-request/impact-investing-market

Các động lực chính của tăng trưởng

1. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và nhà đầu tư: Khi mối quan tâm của xã hội về biến đổi khí hậu, bất bình đẳng và các vấn đề xã hội khác gia tăng, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội để đóng góp tích cực vào các thách thức toàn cầu. Sự gia tăng của đầu tư ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) có liên quan chặt chẽ với sự mở rộng của đầu tư tác động. Các nhà đầu tư hiện mong đợi các công ty không chỉ chứng minh được lợi nhuận tài chính mà còn cả những đóng góp của họ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
2. Hỗ trợ và Quy định của Chính phủ: Các chính phủ trên toàn thế giới đang triển khai các chính sách và quy định hỗ trợ đầu tư tác động. Điều này bao gồm các ưu đãi về thuế, khuôn khổ tài chính bền vững và các quy định khuyến khích tính minh bạch trong tác động xã hội và môi trường của các khoản đầu tư. Các sáng kiến ​​như Kế hoạch hành động của Liên minh châu Âu về Tài trợ cho Tăng trưởng bền vững và SDG của Liên hợp quốc đang tạo ra một môi trường thuận lợi để thị trường phát triển.
3. Tiến bộ công nghệ: Việc sử dụng công nghệ trong đầu tư tác động giúp các nhà đầu tư dễ dàng theo dõi kết quả xã hội và môi trường của các khoản đầu tư của họ hơn. Phân tích dữ liệu, AI và chuỗi khối ngày càng được sử dụng để đo lường, báo cáo và xác minh tác động, giúp tăng cường sự tự tin vào đầu tư tác động.
4. Tích hợp Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR): Nhiều tập đoàn lớn đang kết hợp CSR vào các chiến lược cốt lõi của họ, thúc đẩy nhu cầu đầu tư góp phần vào các hoạt động kinh doanh bền vững. Khi các tập đoàn điều chỉnh chiến lược của mình theo các mục tiêu thúc đẩy tác động, các nhà đầu tư cũng ngày càng muốn tham gia vào đầu tư tác động.
5. Nhà đầu tư thế hệ Millennials và Gen Z: Các thế hệ trẻ có xu hướng đầu tư có ý thức xã hội nhiều hơn. Những nhóm này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của thị trường, mang đến những góc nhìn mới và yêu cầu các khoản đầu tư của họ đóng góp tích cực cho xã hội.

Phân khúc thị trường

1. Theo loại hình đầu tư
- Vốn cổ phần tư nhân: Các quỹ vốn cổ phần tư nhân tập trung vào kết quả xã hội hoặc môi trường là một phần quan trọng của thị trường. Họ đầu tư vào các công ty giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng đang giải quyết các thách thức xã hội hoặc môi trường cấp bách.
- Vốn đầu tư mạo hiểm: Vốn đầu tư mạo hiểm tác động tập trung vào việc tài trợ cho các công ty giai đoạn đầu có các giải pháp sáng tạo cho các thách thức toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, công nghệ tài chính cho hòa nhập tài chính và công nghệ sức khỏe.
- Tài trợ nợ: Các khoản đầu tư nợ tác động cũng đang gia tăng, trong đó các nhà đầu tư cung cấp các khoản vay cho các công ty hoặc dự án có mục tiêu xã hội hoặc môi trường, thường là ở các nước đang phát triển.
- Vốn cổ phần công: Đầu tư tác động thông qua vốn cổ phần công bao gồm việc mua cổ phiếu của các công ty đang tích cực thúc đẩy tính bền vững và công bằng xã hội.

2. Theo ngành
- Năng lượng tái tạo: Đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện là một trong những lĩnh vực hàng đầu trong đầu tư tác động.
- Y tế và Giáo dục: Các công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng và khả năng tiếp cận giáo dục, đặc biệt là ở các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ, là mục tiêu chính của các nhà đầu tư tác động.
- Nhà ở giá rẻ: Các dự án nhà ở giá rẻ và bền vững là lĩnh vực quan trọng đối với các khoản đầu tư tác động, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi.
- Bao gồm tài chính: Các khoản đầu tư thúc đẩy bao gồm tài chính bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng, cho vay và bảo hiểm cho những nhóm dân số chưa được phục vụ đầy đủ.

Hành động ngay: Bảo vệ thị trường đầu tư tác động của bạn ngay hôm nay - https://www.skyquestt.com/buy-now/impact-investing-market

3. Theo khu vực
- Bắc Mỹ: Hoa Kỳ và Canada đi đầu trong đầu tư tác động, với sự tập trung cao độ của các quỹ tác động, nhà đầu tư tổ chức và chính sách của chính phủ.
- Châu Âu: Châu Âu là một nhân tố chính, với các quốc gia như Anh, Pháp và Đức thúc đẩy tăng trưởng trong các khoản đầu tư tác động. Thỏa thuận xanh và khuôn khổ phát triển bền vững của Liên minh Châu Âu đã hỗ trợ xu hướng này.
- Châu Á Thái Bình Dương: Khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc, nơi có nhu cầu đáng kể về cơ sở hạ tầng bền vững và các giải pháp bao gồm tài chính.
- Phần còn lại của thế giới: Châu Mỹ Latinh và Châu Phi cũng là những khu vực đang phát triển cho đầu tư tác động, với các khoản đầu tư tập trung vào nông nghiệp bền vững, năng lượng sạch và phát triển doanh nghiệp xã hội.

Thách thức

Mặc dù có triển vọng tăng trưởng, đầu tư tác động vẫn phải đối mặt với một số thách thức. Bao gồm:
- Thiếu số liệu chuẩn hóa: Một trong những rào cản chính là không có số liệu được chấp nhận rộng rãi để đo lường tác động. Mặc dù có các khuôn khổ như hệ thống IRIS+, nhưng sự khác biệt trong việc đo lường tác động khiến các nhà đầu tư khó so sánh và theo dõi hiệu suất một cách hiệu quả.
- Tính thanh khoản của khoản đầu tư: Nhiều khoản đầu tư tác động, đặc biệt là trong lĩnh vực vốn tư nhân hoặc vốn đầu tư mạo hiểm, có thể không thanh khoản, gây khó khăn cho các nhà đầu tư cần nhiều tài sản thanh khoản hơn.
- Nhận thức về sự đánh đổi giữa tác động và lợi nhuận tài chính: Một số nhà đầu tư vẫn nhận thức được sự đánh đổi giữa việc tạo ra tác động xã hội/môi trường và đạt được lợi nhuận tài chính, mặc dù bằng chứng đang nổi lên cho thấy đầu tư tác động có thể mang lại lợi nhuận cạnh tranh.

Đọc Báo cáo thị trường đầu tư tác động ngay hôm nay - https://www.skyquestt.com/report/impact-investing-market

Thị trường đầu tư tác động toàn cầu sẽ tăng trưởng đáng kể trong thập kỷ tới, do nhu cầu ngày càng tăng đối với các lựa chọn đầu tư bền vững, hỗ trợ của cơ quan quản lý và sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các mục tiêu tài chính và xã hội. Trong khi vẫn còn những thách thức về mặt chuẩn hóa và thanh khoản, triển vọng dài hạn cho lĩnh vực đầu tư tác động vẫn rất mạnh mẽ. Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư và tổ chức tài chính ưu tiên tính bền vững và tác động, thị trường có khả năng sẽ chứng kiến ​​sự đổi mới, mở rộng và hội nhập hơn nữa với các thị trường tài chính chính thống, dẫn đến một nền kinh tế toàn cầu công bằng và bền vững hơn vào năm 2031.